大洗牌!全球最有價值公司換人做!

七月 12, 2017 No Comments by

事業型態變遷快速,遊戲規則也隨之變化。不同的時代,往往會產生不同的代表性公司,我們可從個公司在資本市場上市值的變化一窺端倪。

根據BCG的調查統計,約莫十年前,當時全球市值最大的十間公司依序是艾克森美孚、奇異、微軟、花旗、俄羅斯天然氣、中國工商銀行、豐田汽車、美國銀行、殼牌石油、BP石油。

那是一個以工業、製造為主的時代,需要土地、廠房、大量勞動力等密集資本投入,資金與金融資產也快速被製造、累積、交易的時代。

隨之而來的金融海嘯、石油價格崩跌、以及近幾年電動車興起,十年之間,事業模式大翻轉,目前市值前十大的公司出現很多新面孔,分別是蘋果、Google母公司Alphabet、微軟、亞馬遜、臉書、波克夏、埃克森美孚、嬌生、摩根大通、阿里巴巴。

這份名單透漏一個極度明顯的趨勢:全球最高市值的公司,半數是以「資料導向」為成長主力的科技與資訊公司。這類公司不再是像以前需要依靠實體資產運作,運作的核心主要來自於資訊、知識、專利權保護,並透過「知識工作者」產生價值。

所謂的「資料導向」,有點類似日本公司裡的「情報」部門,由情報企劃單位的人員負責收集內外部的競爭者和顧客數據和觀察心得;理念上固然相近,但新一代的資料導向公司則更推展到極致,透過一筆筆的使用者資訊,描繪出細膩的趨勢變化。

TOP 10

例如市值最高的公司如蘋果、Google母公司Alphabet、亞馬遜、阿里巴巴、臉書,他們都各自掌握使用者大量的使用習慣、購物習慣、嗜好、甚至是外出行蹤,這些公司透過大量的使用者數據與演算法,加以解讀,就變成顧客喜愛的使用者介面與服務內容。

那麼其他不以資訊科技為主的公司,就代表與資訊科技脫節嗎?絕非如此。例如曾是全球市值排行第二的奇異公司(GE),他們很早之前就看出資訊科技競爭者會大量增加,執行長伊梅特大力發展軟體與分析能力的策略目標,更開發出Predix雲端工業作業系統,強化資訊分析服務的數位能力。

老牌公司要轉型不能急,得循序漸進,就像當初奇異公司也得先從幾個事業部開始推行轉型,做出成果、才有更多事業部願意加入。只不過時代變化太快,奇異要讓大象起舞,顯然得要更費力才能獲得青睞。

除了自我進化之外,也有公司透過投資事業,獲取新的成長力,市場就給予高度評價。例如華倫巴菲特所主理的波克夏投資公司,一直以來都由母公司依循一定的投資原則進行擴張,投資收購後也不會汰換原有管理階層,唯一的義務就是要將不再投入的獲利上繳回波克夏總部。這種模式的成長力歷經了半世紀依然強勁。

普遍來說,這些公司,不論是否以資訊為主,都具有「自己淘汰自己」的能力,而非坐以待斃,讓競爭對手取代自己。

許多開始將運轉核心「數位化」的公司,通常也面臨不小的陣痛與失敗,即使是這十大公司也非一帆風順,其內部變革轉型往往比想像更劇烈。例如微軟就幾乎錯過整個移動科技大爆發的時代,原地踏步不前,所幸近幾年終於覺醒,靠著破釜沉舟的組織變革才終於力挽狂瀾。

因此,可預期的是,這份英雄榜永遠都會是風起雲湧,現在最風光的霸主,即使擁有再多優勢,若不能靈活應對外界變化,典範移轉的浪淘,將會毫不留情的將這些英雄們大洗牌。

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