投資大補帖(2) – 投資事業「實體化」,搭載閉鎖性公司,可攻可守

三月 02, 2016 No Comments by

投資事業的型態可以很多元!就連祖克柏也運用它實現自己的夢想。我們在文章<Facebook祖克柏出奇招,以LLC公司創立公益投資事業>談到,祖克柏運用LLC公司型態,建立其投資事業,為之後的慈善事業打底鋪路。

 

夢想可以很大,作法卻不能不實際。巴菲特之師,葛拉漢明白指出明智投資的關鍵在於事業化運作。倘若只是使用投資帳戶來做管理,很容易流於「追高殺低」的賺差價獲利模式,失之毫里,差之千里,與事業化差距甚遠。

 

隨著閉鎖性公司相關法規的新制訂,投資事業若能「實體化」,以公司型態來運作,則在實務上更能趨近於葛拉漢所說的「事業化」運作。

閉鎖公司 - 投資事業結合

 

投資事業是用「透視」觀念,加上售股模式回收股利、買回等方式來突破、並改造現有財務投資、或金融操作的既定模式。其管理成果由會計師來簽核財務報表,並且以Income Statement的數字來計算成果分享。

 

這也是為什麼將之定名為投資「事業」的原因,因為不管是營利、非營利類型的組織,都必須是「可持續」獲取價值的事業。

 

為什麼投資事業和「閉鎖性公司」是完美結合呢?主要就在於家族的長期投資,可以透過閉鎖性公司的特性來守護財富。首先在閉鎖性公司的公司章程設定上就能設定出一道護城河,保護投資事業的股權,有利於家族或團體往後的財富傳承。

 

值得留意的是,即使是現有公司,只要股東同意,即可變更為閉鎖性公司。而另外附帶的好處是,公司設立後的統一編號,可以用來報帳,可讓生活開銷花費產生節稅效果。

 

成立此一閉鎖性公司型的投資公司,不但可獲取本身創業的價值,更可獲取其他人創造的價值,同時在閉鎖性公司良好的護城河屏障下,守護財富安全、傳承家族。這種成長與安全兼顧、可攻可守的特性,不正是經營事業最需要的嗎?

 

圖片來源

 

【閉鎖性公司系列文章】
1. 投資大補帖——什麼是閉鎖型公司?
2. 投資大補帖(2)——投資事業「實體化」,搭載閉鎖性公司,可攻可守
3. 《閉鎖性公司專題》投資事業搭載閉鎖性公司,升級PRO版

 

 
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