建立投資事業很難嗎?

五月 25, 2015 No Comments by

就如同我們一再引述巴菲特恩師,葛拉漢傳授的核心投資法則,「最明智的投資,是朝向事業化發展」(Investment is most intelligent when it is most businesslike.),這段話形成巴菲特在管理波克夏投資事業時的重要策略:

 

他沒有把購入之股權當作可買賣交易的股票、而是視為一個個獨立經營的事業體,深入了解營運特質後長期持有,享受其營收的成長、而不單純由股價的上漲或的報酬。此一理念亦是巴菲特跳脫股票操作、而晉升投資事業家的重要基石。

 

那麼,實務上要如何「事業化」呢?

 

要知道,羅馬不是一天造成的。巴菲特的波克夏投資事業,也不是一朝一夕就能成就的。

 

實際上要建立投資事業的三步驟,非常簡單。

 

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 圖片來源: Magnific Capital Group

 

第一步,預備投資事業

將預備投入的資本及相關步驟準備好

 

第二步,選擇事業、資本配置

挑選具備資本力的事業,價位合理、營運能力良好,意即深具「潛力」、「成長力」的事業。

 

第三步,管理

透過對於股市價格波動的管理,你將能提升投資事業的帳面價值(book value),坐擁更高的成長力!

 

這三步驟裡面,有個環節特別重要,值得談談,「資本配置」。

 

並非其他的部分可草草帶過,而是資本配置在這個流程裡,太重要,若觀念錯誤,則此投資事業將「虛有其表」,而無內涵,發揮不出應有的效果。

 

事實上,資本配置很容易和「財富管理」搞混。

 

其實兩者截然不同。以食安的比喻來說,前者就是掌握生產的源頭,而後者則是追求速成的結果;

 

以能量來說,前者就像上游的水,具有發電的潛力,後者則像水到了下游,所具的能量極為有限。

 

雖然兩者並不見得是優劣之別,但至少是截然不同的價值觀。

 

投資事業就是幫助投資者,在現有龐雜的金融體系(資產交易市場)中,將資源聚焦在最具生產力、及醞藏能量最多的有利位置,即轉成資本、配置給最需要的事業團隊手中,並不斷調整。

 

追逐資產、不免就會出現的泡沫化狀況。如果你能加以逆轉,將資源加以「資本化」,就能讓你寶貴的資源,回到原本較具生產力、及能量的階段!

 
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