BI大師 – 華倫˙巴菲特: 資本配置是事業永續的關鍵

一月 20, 2015 No Comments by

身為波克夏投資公司董事長的華倫巴菲特,多年來成果斐然,經常被列在全球富豪前段班。

 

許多人以「股神」稱之,實際上是一大誤會,實際上他更接近事業主和思考家,他的另一個稱號「奧馬哈先知」顯然更為貼切。

 

巴菲特能有此成就,靠的不是「進出股市」的技術,而是「投資事業化經營」的功夫。

 

他曾撰寫「事業主原則」給波克夏股東們,詳列投資原則,闡述「經營投資事業」的基本原則,他同時也扮演諄諄教誨的長者,期勉股東們具備「事業主精神」,方得以長久享受事業帶來的永續成果。

 

巴菲特對於事業的智慧,展現在他每一年親手寫給波克夏股東們的信。眾多信件累積成涵蓋投資哲學、公司治理、資本市場本質……等多面向的知識,是許多投資者依循的重點。

 

儘管其言論動見觀瞻,巴菲特發言卻相當直率,坦言不諱的風格,是讓人尊敬的原因。

 

他曾在網路概念股最熱的時候,對市場提出警告;也曾在2008年底金融海嘯剛結束的悲觀氣氛,投出媒體表明他正趁此難得機會,大舉投資美國事業。儘管發言當時都引來反對人士議論,但事後總證明他的眼光之睿智、行動之精準。

 

巴菲特主持的波克夏公司,早先本業是紡織。起初巴菲特看中其龐大的現金流入主投資,卻發現該事業面臨產業外移、人工成本高漲的窘境,昔日優勢不再。巴菲特「公親變事主」,於是一方面維持該公司紡織本業,另方面積極推動波克夏轉型為投資事業,積極運用波克夏的現金流,投入具前景的優質事業,如美國運通、可口可樂、IBM、富國銀行……等。

 

此一雙核心的轉型行動,帶動波克夏永續發展,廣泛吸納各領域事業的成長力,透過再投資呈現時間複利的放大效果。目前,波克夏已經成長為市值達3577億美元的大型投資事業。

 

因此,巴菲特可說是集投資者、經營者、思想者、實踐者的身分於一身。

 

巴菲特的領導哲學,是完全放手讓旗下事業的經理人來表現,他只擔任激勵、塑造及加強企業文化、和資本配置方面的工作。而資本配置影響事業未來發展甚鉅,巴菲特更指出其為執行長最重要的關鍵任務。做好這件事,事業要永續發展,便不是難事!

 
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