【新聞稿】美國企業復甦,投資掌握先機

一月 21, 2013 No Comments by

◎本文刊載於中央社新聞

美股強強滾!歷經金融海嘯後潛沉多年,美國企業生機已逐漸復甦,且根據經濟合作開發組織(OECD)的統計,單就美國的消費總額就佔全世界34.8%,為全世界最大的消費國,

 

巴菲特每年發布的波克夏股東信,一直是價值型投資人必讀的聖經。嘉鼎資本廖憲斌分析了今年股東信的幾個主要重點。首先,巴菲特今年所寫的股東信,「展現了超越以往,對美國經濟前景的強烈信心,」廖憲斌指出,巴菲特所領導的波克夏集團旗下企業,單單在2011年,就大舉投資了82億美元在美國本土的基礎設備上,遠遠高過2011年20億美元的紀錄。

 

此外,巴菲特依舊不改其投資本色,喊出「低價是我的好朋友」,持續在市場上尋找未被市場青睞、或是已經被市場給拋棄的潛力型企業。

 

嘉鼎資本廖憲斌經理指出,巴菲特有個投資觀念,特別值得留意。他在股東信中寫道,各種投資工具中,不斷貶值的貨幣、不會產生出任何東西的物料(如黃金),都不是他心目中理想投資標的,巴菲特傾向投資「有生產力的資本組合」,由表現強勁的企業來構成。

 

巴菲特靠著這些原則,以及精準的「伯樂」眼光,成功為自己締造四十多年來成長19%以上的驚人紀錄。廖憲斌觀察,許多民眾希望能夠仿效巴菲特,建立一組自己的長期投資的國際企業組合,卻因為語言的隔閡不得其門而入,平白錯失大好機會。

 

廖憲斌表示,目前已經因應台灣民眾長期投資美股需求,特別根據巴菲特的兩大黃金原則:「價格要夠低」、「企業表現要夠強」,以十多年的企業研究經驗,挑選出「高資本力長期投資名單」。「裡面包含了通路、製藥、天然資源……等美國市場上目前仍未被市場所青睞的好公司,」是投資美股的重要捷徑。

 

巴菲特靠著這些原則,以及精準的「伯樂」眼光,成功為自己締造四十多年來成長19%以上的驚人紀錄。廖憲斌觀察,許多民眾希望能夠仿效巴菲特,建立一組自己的長期投資的國際企業組合,卻因為語言的隔閡不得其門而入,平白錯失大好機會。

 

廖憲斌表示,目前已經因應台灣民眾長期投資美股需求,特別根據巴菲特的兩大黃金原則:「價格要夠低」、「企業表現要夠強」,以十多年的企業研究經驗,挑選出「高資本力長期投資名單」。「裡面包含了通路、製藥、天然資源……等美國市場上目前仍未被市場所青睞的好公司,」是投資美股的重要捷徑。即日起至4月底,有興趣的民眾皆可免費索取。

美國政府就連利本利得稅也不課徵,僅課徵股利所得。再加上美國資本市場上市企業,多達6000多家,足足是台灣市場的9倍以上,企業選擇多、再加上有稅負優惠的設計,吸引了許多長線投資者進駐美國資本市場。

 

此外,廖憲斌表示,也有許多長線投資人透過「境外公司」方式,運用公司型態安排投資事業,將自然人轉為法人身份,雖然會多一筆維護成本,但此舉能使投資事業永續延伸,免除「遺產稅」的影響。

 

廖憲斌經理進一步指出,若投資的是美國本土企業,則對股利所得課徵30%的所得稅,若是非本國本土企業則不課稅。並依照納稅人所處國家稅制不同,可以申請退稅。廖憲斌觀察,「一般外籍投資者通常不會像美國政府申請退稅,因為此舉會在主管機關產生『稅號』,往後會用來追蹤個人相關所得,除非金額龐大,否則多半不會多此一舉。」

 

美國對於資本市場的稅制改革,歷經多年改良,90年代柯林頓總統主政下,正式取消證交稅,才有如今成果。在國內證所稅爭論不休之際,頗值得國內主管機關參考,更值得長線投資人深入了解。

 
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